«По следу зверя» — это не просто военный сериал, это — хроника скрытой войны, разворачивающейся там, где нет фронтов, но каждое решение может стоить жизни. После разгрома под Сталинградом немецкое командование не сдаётся — они планируют реванш на Курской дуге и забрасывают вглубь советской территории элитных диверсантов. Их цель — провокации, теракты, хаос в тылу.

На доске почёта в местном отделении внутренних дел гордо сияют портреты двух выдающихся сотрудников — Максима Разина и Николая Удалова. Эти двое — пример профессионализма и безукоризненной преданности службе, но в личной жизни и межличностных отношениях им не удалось найти взаимопонимания. Причина кроется в коренных различиях их характеров и стилях работы.

Город на берегу Чёрного моря — когда-то тихий, курортный, залитый солнцем — в 1942 году превратился в каменную ловушку, где каждый квартал стал фронтом, а каждый дом — последним рубежом. Немцы наступали не просто с огнём и сталью, они шли с холодной логикой: им нужен был порт, ключевой пункт, чтобы перерезать артерии советского снабжения. И если они его получат — вся прибрежная оборона может рухнуть, как карточный дом.