После событий, едва не разрушивших привычный порядок вещей, бойцы «Границы миров» возвращаются к работе с тем странным чувством, когда вроде бы всё позади — но спокойствия нет. Напротив, возникает ощущение, что настоящая угроза только подбирается ближе.

1986 год. Мир балансирует на тонкой грани, где одно неверное решение способно перечеркнуть десятилетия холодной войны. Впереди — судьбоносная встреча в Рейкьявике: Михаил Горбачёв и Рональд Рейган должны обсудить возможность остановить гонку вооружений.

1944 год. Великая Отечественная война вступает в решающий этап. В тени сражений и рукопашных схваток разгораются не менее ожесточённые битвы за информацию и стратегии. Молодой военный корреспондент Алексей, в недавнем прошлом просто журналист, оказывается втянут в шпионские интриги, когда его задача становится куда более личной и опасной. Его отец, Семагин Георгий, по подозрению советской разведки, оказался предателем, став на сторону врага. Его действия могут изменить исход войны, ведь он владеет важной информацией о советской наступательной операции «Багратион», от успеха которой зависит жизнь тысяч советских солдат.