1942 год. Война была в самом разгаре, и каждый день казался лотереей, где ставкой была жизнь. Для группы юных выпускников разведшколы это лето должно было стать началом пути — не к подвигу, не к славе, а к выполнению первого настоящего задания. Они ещё пахли чернилами курсовых и были полны юношеского рвения, не зная, что взрослость — это не погоны, а боль и выбор без права на ошибку. Попутная машина — старенький полуторный грузовик — мчала их к передовой. Шутки, редкий смех, ветер в лицо. В тот момент никто из них не думал, что дорога обернётся краем пропасти. Внезапный артобстрел — без предупреждений, без логики. Один разрыв — и мир опрокинулся в пыль, крики и смерть. Все, кроме двух, остались на той дороге навсегда.

К середине 1943 года, когда чаша весов Второй Мировой начала едва заметно клониться в сторону антигитлеровской коалиции, в тылу врага разгоралась другая, куда более тихая, но не менее жестокая война — война доверия. Несмотря на успехи Красной армии, немецкая машина сопротивления продолжала работать с маниакальной точностью. Одним из её самых опасных механизмов стала операция Абвера — хитроумная диверсия, замаскированная под движение сопротивления.

Лето 1895-го. Нижний Новгород будто расправил плечи, сияя лентами и гирляндами, натянутыми от лавок до колоколен, и, затаив дыхание, готовился к событию, равного которому не видели с годами — Всероссийской ярмарке. Купцы тащили за собой обозы, словно караваны из мифов, чиновники начищали пуговицы до зеркального блеска, а простые горожане раскладывали надежды, как праздничные скатерти: на прибыль, на удачу, на перемены.