1944 год. Великая Отечественная война вступает в решающий этап. В тени сражений и рукопашных схваток разгораются не менее ожесточённые битвы за информацию и стратегии. Молодой военный корреспондент Алексей, в недавнем прошлом просто журналист, оказывается втянут в шпионские интриги, когда его задача становится куда более личной и опасной. Его отец, Семагин Георгий, по подозрению советской разведки, оказался предателем, став на сторону врага. Его действия могут изменить исход войны, ведь он владеет важной информацией о советской наступательной операции «Багратион», от успеха которой зависит жизнь тысяч советских солдат.

Иван Гучков — умный и волевой студент третьего курса физмеха, владеющий немецким и английским языками, несмотря на неуспеваемость. Оставшись сиротой после гибели родителей в годы голода, он добивается всего сам: участвует в интеллектуальных конкурсах и даже выходит на боксерский ринг. Там его замечает майор Лобанов и делает неожиданное предложение.