Третий сезон начинается с неожиданного поворота — весь полицейский отдел отправляется на новое место службы: в живописный и шумный Новороссийск, где туристический поток не иссякает ни летом, ни зимой. Пока в Феодосии проходит административная реорганизация и власть переходит к керченскому подразделению, капитан Макар Климов вместе с коллегами пакует вещи и отправляется в незнакомый город. Им обещают светлые офисы, комфортные квартиры и свежий морской воздух — но всё это не способно заглушить лёгкую грусть по старому дому и знакомым улицам.