Во времена Советского Союза, когда сцена требовала от артистов неподдельного мастерства и ни о какой фонограмме не могло быть и речи, на авансцену выходили действительно одарённые исполнители. Одним из таких выдающихся певцов стал уроженец Азербайджана — Муслим Магомаев, чья бархатистая манера исполнения и завораживающий баритон сразу покорили сердца миллионов. 

После возвращения в родной город Денис Родченко — прежде известный как Артём Волков — остро осознаёт, что его появление может обернуться опасностью для самых близких ему людей. В бурные 1990-е годы он был заметной фигурой криминального мира, но в начале нового тысячелетия был вынужден инсценировать свою смерть после жестокой разборки, чтобы уберечь семью от мести конкурентов. Он понимал: если враги узнают о его настоящем положении, они без колебаний уничтожат всю его родню. Чтобы защитить сестру и родителей, Денис был вынужден скрыться.