В 1941 году, в разгар Великой Отечественной войны, офицер госбезопасности Виктор Швец получает задание, которое может стать его последним. Он должен организовать подпольное сопротивление на оккупированной территории Таганрога. Для того чтобы не вызвать подозрений и успешно внедриться в оккупационную администрацию, Виктор решает использовать псевдоним Густав Шварц, представляясь поволжским немцем. Этот ход позволяет ему получить доступ к важной информации, необходимой для подрыва оккупационной власти.

Александр с раннего возраста находился в центре политических надежд Екатерины Великой. Для бабушки он был не просто внуком, а проектом будущего — символом возможной, более просвещённой России. Екатерина тщательно продумывала его воспитание, поручив его швейцарцу Фредерику-Сезару де Лагарпу, стороннику идей Просвещения и поклоннику европейских свобод.