«По следу зверя» — это не просто военный сериал, это — хроника скрытой войны, разворачивающейся там, где нет фронтов, но каждое решение может стоить жизни. После разгрома под Сталинградом немецкое командование не сдаётся — они планируют реванш на Курской дуге и забрасывают вглубь советской территории элитных диверсантов. Их цель — провокации, теракты, хаос в тылу.

Юрий — человек системы, ветеран сдержанного героизма, офицер первого отдела Комитета, который не знает покоя. Его будни — это не протоколы и бумажная рутина, а постоянная гонка с преступлением, где каждая ошибка может стоить чьей-то жизни. Северо-Западный регион — не просто территория, это фронт, на котором Юрий снова востребован, как хирург в зоне бедствия: его опыт, проницательность и умение распутывать самые тугие узлы преступлений — на вес золота.

Майор Панфилов — человек системы, который этой самой системе чужд. Он носит форму, но не гордится ею. Он знает устав, но редко ему следует. В его мире всё просто — правда или ложь, честь или предательство. Он не признаёт компромиссов и не умеет лавировать между «надо» и «можно». Такого не любят. Но терпят — потому что Панфилов один из тех, кто берёт глухие дела и вытаскивает из них правду. Иногда ценой нервов, иногда — чужой карьеры. Его боятся. Его уважают. Его сторонятся.