На доске почёта в местном отделении внутренних дел гордо сияют портреты двух выдающихся сотрудников — Максима Разина и Николая Удалова. Эти двое — пример профессионализма и безукоризненной преданности службе, но в личной жизни и межличностных отношениях им не удалось найти взаимопонимания. Причина кроется в коренных различиях их характеров и стилях работы.

Саша Балабин возвращается — не просто как следователь, а как человек, чья жизнь снова трещит по швам, где криминальные ребусы переплетаются с личными катастрофами. Он привык к опасности: криминальный мир для него — не абстракция, а повседневность. Там, где другие сдаются, он шутит, импровизирует и закручивает сюжет в свой стиль: немного лихо, немного дерзко, но всегда с результатом. Балабин остаётся асом следствия, виртуозом на поле улик и допросов, даже если при этом весь город на ушах.