Частный детектив Павел уже давно приобрёл репутацию человека, способного разбираться даже в тех делах, где официальное следствие разводит руками. Его клиенты самые разные: от отчаявшихся женщин, подозревающих мужей в изменах, до состоятельных людей, ищущих выход из странных и щекотливых ситуаций.

Третий сезон начинается с неожиданного поворота — весь полицейский отдел отправляется на новое место службы: в живописный и шумный Новороссийск, где туристический поток не иссякает ни летом, ни зимой. Пока в Феодосии проходит административная реорганизация и власть переходит к керченскому подразделению, капитан Макар Климов вместе с коллегами пакует вещи и отправляется в незнакомый город. Им обещают светлые офисы, комфортные квартиры и свежий морской воздух — но всё это не способно заглушить лёгкую грусть по старому дому и знакомым улицам.