Триумфального возвращения Юрия Брагина не случилось. Вместо своего кабинета в Следственном отделе, где он привык работать на результат, его ждала захлопнутая дверь и холодная новость: место занято. В итоге — унизительная ссылка в обычный районный отдел Санкт-Петербурга на должность простого опера. Для следака его калибра это почти пощёчина, конец карьеры.

Когда-то Олег Рубцов сам выбрал путь исчезновения, словно аккуратно вычеркнул себя из реальности, не оставив ни подписи, ни тени. Под именем «Пилигрим» он живёт как человек без прошлого и будущего: переезды, временные адреса, чужие города, где никто не задаёт лишних вопросов.

К концу сурового и тревожного 1941 года, когда немецкие войска рвались к сердцу страны — Москве, обстановка на фронтах Великой Отечественной войны стремительно ухудшалась. Каждая потерянная минута означала новый участок, сданный врагу, и каждый день приближал угрозу падения столицы. В этой атмосфере отчаяния и надлома рождалась идея, граничащая с безумием: использовать собак, обвешанных взрывчаткой, чтобы подрывать вражеские танки.