Маня Поливанова давно живёт в состоянии внутренней тишины, которая пугает сильнее любого шума. Муза, некогда шедшая рядом, словно отвернулась, а личная жизнь распалась на обрывки недосказанностей и усталых компромиссов. В какой-то момент она ясно понимает: если не вырваться из этого вязкого болота, дальше будет только пустота.

Триумфального возвращения Юрия Брагина не случилось. Вместо своего кабинета в Следственном отделе, где он привык работать на результат, его ждала захлопнутая дверь и холодная новость: место занято. В итоге — унизительная ссылка в обычный районный отдел Санкт-Петербурга на должность простого опера. Для следака его калибра это почти пощёчина, конец карьеры.