Второй сезон «Чёрного облака» с первых же кадров затягивает зрителя в вязкий, липкий кошмар, где реальность расслаивается, как мокрая бумага, а грань между сном и явью, жизнью и тем, что лежит за ее чертой, становится практически неразличимой.

В середине восьмидесятых, когда страна ещё держала натянутую улыбку, пряча трещины под слоем официоза, а карточные шулера катались по Союзу без лишних вопросов, детство девятилетнего Руслана текло совсем не по школьным канонам. Вместо лагерных песен у костра и утренних зарядок в «Артеке» — вагоны-рестораны с запахом жареного мяса и табака, перекрестки ночных переездов и шёпот колоды в натруженных пальцах взрослых.