Во времена Советского Союза, когда сцена требовала от артистов неподдельного мастерства и ни о какой фонограмме не могло быть и речи, на авансцену выходили действительно одарённые исполнители. Одним из таких выдающихся певцов стал уроженец Азербайджана — Муслим Магомаев, чья бархатистая манера исполнения и завораживающий баритон сразу покорили сердца миллионов. 

Судьба распорядилась с Костей своеобразно — воспитанием московского юноши долгие годы занималась его властная и безапелляционная тётя, Алла Даниловна. Профессор с громким именем, лауреат научных премий и стойкий приверженец строгих принципов, она взялась за племянника как за некий воспитательный проект. Идеальный ученый — вот кем, по её замыслу, должен стать Костя. Под её зорким надзором юноша с малых лет вгрызался в премудрости науки, поглощал труды классиков и избегал любых соблазнов юности: ни тебе вечеринок, ни танцев, ни беззаботных прогулок — вместо этого библиотеки, тезисы, коллоквиумы.

Наташа — девушка, наделённая природной красотой, но, несмотря на привлекательную внешность, в глубине души она остаётся неуверенной в себе. Её энергия и страсть направлены на науку — мир экспериментов, пробирок и сложных приборов становится для неё тем убежищем, где она чувствует себя уверенно и важно. В лаборатории время словно теряет смысл — часы, проведённые среди исследований, приносят удовлетворение и вдохновение. Однако, когда речь заходит о личной жизни, ситуация складывается куда сложнее, словно весь этот успех на работе не может переломить ту внутреннюю неуверенность, что прячется за улыбкой.