На доске почёта в местном отделении внутренних дел гордо сияют портреты двух выдающихся сотрудников — Максима Разина и Николая Удалова. Эти двое — пример профессионализма и безукоризненной преданности службе, но в личной жизни и межличностных отношениях им не удалось найти взаимопонимания. Причина кроется в коренных различиях их характеров и стилях работы.

Город на берегу Чёрного моря — когда-то тихий, курортный, залитый солнцем — в 1942 году превратился в каменную ловушку, где каждый квартал стал фронтом, а каждый дом — последним рубежом. Немцы наступали не просто с огнём и сталью, они шли с холодной логикой: им нужен был порт, ключевой пункт, чтобы перерезать артерии советского снабжения. И если они его получат — вся прибрежная оборона может рухнуть, как карточный дом.