В 1941 году, в разгар Великой Отечественной войны, офицер госбезопасности Виктор Швец получает задание, которое может стать его последним. Он должен организовать подпольное сопротивление на оккупированной территории Таганрога. Для того чтобы не вызвать подозрений и успешно внедриться в оккупационную администрацию, Виктор решает использовать псевдоним Густав Шварц, представляясь поволжским немцем. Этот ход позволяет ему получить доступ к важной информации, необходимой для подрыва оккупационной власти.

Хоккейная команда «Акулы» из политехнического института оказалась на грани исчезновения — и не из-за поражений на льду, а потому, что потеряла прежний смысл для руководства. Болельщики гадают, игроки опускают головы, в воздухе повисла угроза расформирования. Всё шло к тому, чтобы тихо забыть команду, как старую форму, которая больше не по размеру. И вдруг — появляется он, Вадим Казанцев. Человек неравнодушный, с живыми глазами и твердым убеждением, что спорт — это не просто игра, а визитная карточка вуза.

К весне 1945 года над Рейхом сгущаются тучи. Гитлеровская империя трещит по швам, но цепляется за каждый бастион, будто за последний глоток воздуха. Одним из таких бастионов становится Кёнигсберг — крепость, чья мрачная, неприступная архитектура словно вобрала в себя всю ожесточённость уходящей войны. Для советского командования она — не просто точка на карте, а символ: стратегический узел, от падения которого зависит не только продвижение фронта, но и моральная победа. 

Андрей Красавец — человек, чьё имя в Великом Новгороде произносили с уважением даже те, кого он по долгу службы должен был ловить. Майор полиции, начальник уголовного розыска — он не просто числился на этой должности, он жил ею. У него не было привычки юлить, давать слабину или искать компромиссы с совестью: решения принимал быстро, но не сгоряча, действовал твёрдо, но не вслепую. В городе знали: если за дело взялся Красавец, от ответственности не уйти даже тем, у кого крыша — выше мэрии.

Генерал-майор Виктор Расторгуев, человек, который, кажется, уже давно забыл, что такое личная жизнь — ведь она осталась где-то в пепле прошлого, вместе с погибшей женой и дочерью, — снова на линии огня. Он не политик, не философ, не святой, а просто один из тех, кто вынужден держать этот город на своих плечах, пока под ними дрожит асфальт. Петербург, хмурый и упрямый, как сам Виктор, рассыпается на части — и Расторгуев снова в центре этой гниющей спирали.

Прошло десять лет с момента завершения третьей части сериала, и жизнь Андрея Фролова кардинально изменилась. За это время он не только вернулся в родной город, но и значительно продвинулся по служебной лестнице. Теперь он работает старшим оперативником в Санкт-Петербурге, где его ждёт сложная и опасная миссия: раскрытие преступной группы, занимающейся производством фальшивых денежных купюр. В этом деле ему помогает верный друг и напарник Веня Солнцев, с которым Андрей прошёл не одну тяжёлую проверку.