«По следу зверя» — это не просто военный сериал, это — хроника скрытой войны, разворачивающейся там, где нет фронтов, но каждое решение может стоить жизни. После разгрома под Сталинградом немецкое командование не сдаётся — они планируют реванш на Курской дуге и забрасывают вглубь советской территории элитных диверсантов. Их цель — провокации, теракты, хаос в тылу.

В 1941 году, в разгар Великой Отечественной войны, офицер госбезопасности Виктор Швец получает задание, которое может стать его последним. Он должен организовать подпольное сопротивление на оккупированной территории Таганрога. Для того чтобы не вызвать подозрений и успешно внедриться в оккупационную администрацию, Виктор решает использовать псевдоним Густав Шварц, представляясь поволжским немцем. Этот ход позволяет ему получить доступ к важной информации, необходимой для подрыва оккупационной власти.

Несмотря на почтенный возраст, Николай Александрович Морозов не намеревался сидеть в тылу, когда началась Великая Отечественная война — его сердце горело желанием внести свой вклад в борьбу за Родину. Эта внутренняя решимость и патриотизм помогли ему добиться отправки на фронт, где он проявил себя не просто как учёный, а как настоящий герой, готовый пожертвовать всем ради общей победы. Однако с наступлением лета 1944 года командование решило, что его знания и опыт важнее в тылу: Морозов получил задание возглавить научно-исследовательский институт рядом с Ярославлем. Но спокойствие длилось недолго — вскоре его вызвали в Москву с миссией, от которой зависела судьба всей страны.

К весне 1945 года война подошла к своему финалу, но предательства, тайные операции и кровавые расчёты продолжали плестись за линиями фронта, как ядовитые корни, пущенные в самую плоть народа. Один из таких корней — капитан Иван Александров. Когда-то герой обороны Севастополя, теперь — мрачный символ сомнений и подозрений. Его сдача в плен врагу выглядела слишком удобной. Слишком своевременной. В штабе недоумевали: если он выжил, почему не погиб, как подобает офицеру? Если сдался — кому и зачем? Такую тень сомнений мог развеять только приговор. И потому за капитаном выслали лучших — Алексея Бобрикова и Лёню Филатова.

Вера Семёнова — не просто красива, она словно магнит, на который реагирует весь мир моды. Блистательная карьера, поклонники, блеск подиумов — её жизнь выглядит безупречно, как обложка дорогого журнала. Но за ослепительной внешностью скрывается женщина, которая давно перестала верить в искренность — пока на горизонте не появляется Олег.