Жизнь Андрея Волкова начиналась не в каменных джунглях города, а среди настоящих — тех, где деревья скрипят, как старики, а тишина звенит громче любого шума. Он рос сиротой в забытом богом уголке, где законы природы заменяли все остальные. Здесь не выживешь без инстинкта, силы и осторожности, и потому Андрей стал тем, кого можно назвать «человеком без города» — диким, но цельным.

Москва конца XIX века — город, где роскошь соседствует с мраком, а под шелестом карет и шорохом шелков скрываются опасные страсти. Среди этого пышного театра появляется Агата Керн — женщина, имя которой произносят вполголоса. Искусная обманщица, актриса без сцены и паспорта, она умеет менять не только лица, но и судьбы. Её аферы столь изящны, что даже жертвы остаются в восторге от спектакля, в котором сами сыграли главные роли. Раскаяние? Смешно. Для Агаты мир — это шахматная доска, где она давно привыкла играть чёрными и всё равно выигрывать.