Триумфального возвращения Юрия Брагина не случилось. Вместо своего кабинета в Следственном отделе, где он привык работать на результат, его ждала захлопнутая дверь и холодная новость: место занято. В итоге — унизительная ссылка в обычный районный отдел Санкт-Петербурга на должность простого опера. Для следака его калибра это почти пощёчина, конец карьеры.

Юля родилась и выросла в интеллигентной семье, где с молоком матери впитала понятия чести, скромности и внутреннего достоинства. Она встречалась с молодым человеком, который казался ей родственной душой — они мечтали о будущем, полном светлых надежд и тихого счастья. Но всё изменилось в тот день, когда Юля оказалась в фокусе внимания КГБ.

История Андрея Климова приобретает тревожный оттенок психологического триллера с элементами судебной драмы и экзистенциального детектива. Его жизнь, выстроенная на принципах справедливости, рухнула в одночасье — и теперь он оказался по ту сторону закона, который так ревностно защищал. Кажется, всё, что он считал истиной и основой своей жизни, предательски обернулось против него.