В 1941 году, в разгар Великой Отечественной войны, офицер госбезопасности Виктор Швец получает задание, которое может стать его последним. Он должен организовать подпольное сопротивление на оккупированной территории Таганрога. Для того чтобы не вызвать подозрений и успешно внедриться в оккупационную администрацию, Виктор решает использовать псевдоним Густав Шварц, представляясь поволжским немцем. Этот ход позволяет ему получить доступ к важной информации, необходимой для подрыва оккупационной власти.