Второй сезон «Чёрного облака» с первых же кадров затягивает зрителя в вязкий, липкий кошмар, где реальность расслаивается, как мокрая бумага, а грань между сном и явью, жизнью и тем, что лежит за ее чертой, становится практически неразличимой.

Забудьте о той женщине, что когда-то вела по улицам троллейбус, — та Флора Борисовна давно мертва. На её месте теперь — хищница в мире больших денег и криминала, настоящий «авторитет», управляющий финансовой империей целой ОПГ. 

Александр с раннего возраста находился в центре политических надежд Екатерины Великой. Для бабушки он был не просто внуком, а проектом будущего — символом возможной, более просвещённой России. Екатерина тщательно продумывала его воспитание, поручив его швейцарцу Фредерику-Сезару де Лагарпу, стороннику идей Просвещения и поклоннику европейских свобод.

Мария Соленова — женщина, переступившая рубеж сорока лет, чей быт на первый взгляд кажется размеренным и гармоничным: она преданная жена, заботливая мать двоих детей и хозяйка уютного дома. Вокруг неё — атмосфера поддержки и мудрости, ведь Мария умеет трезво смотреть на жизнь и всегда готова прийти на помощь своим подругам, когда те сталкиваются с проблемами. Её муж, Денис, пытается балансировать между семейными заботами и серьезными обязанностями на работе в крупной компании. Но внезапное увольнение с работы становится тяжелым ударом для всей семьи.

Мария Попова — не просто учитель музыки, она дирижирует не только школьным хором, но и собственной, порой разбитой жизнью. Сорок лет, вдова, на руках сын, работа — призвание, но не профессия мечты с точки зрения кошелька. Деньги утекают, как вода сквозь пальцы, ремонт стиралки оборачивается финансовой ямой. А ведь ещё и сердце — с заплатками. После смерти мужа Мария словно выключила свет внутри себя: работа-дом, дом-работа, ни встреч, ни праздников.

К середине 1943 года, когда чаша весов Второй Мировой начала едва заметно клониться в сторону антигитлеровской коалиции, в тылу врага разгоралась другая, куда более тихая, но не менее жестокая война — война доверия. Несмотря на успехи Красной армии, немецкая машина сопротивления продолжала работать с маниакальной точностью. Одним из её самых опасных механизмов стала операция Абвера — хитроумная диверсия, замаскированная под движение сопротивления.