Во времена Советского Союза, когда сцена требовала от артистов неподдельного мастерства и ни о какой фонограмме не могло быть и речи, на авансцену выходили действительно одарённые исполнители. Одним из таких выдающихся певцов стал уроженец Азербайджана — Муслим Магомаев, чья бархатистая манера исполнения и завораживающий баритон сразу покорили сердца миллионов. 

Вымышленная исламская республика Наристан — страна, где границы между духовной властью и военным контролем давно стерты пыльными ветрами пустыни и шёпотом минаретов. Здесь, в тени политических интриг и древних традиций, разворачивается история, в которой землетрясение — лишь катализатор, а не главная беда.

Анна, потерявшая своего ребенка и оказавшаяся в эпицентре внутренней борьбы, становится женщиной, вынужденной задаваться вопросами, которые ставят под сомнение всю её жизнь, карьеру и моральные ориентиры. Эта трагедия, лишившая её самой большой части её сердца, стирает границы между её идеалами и реальностью, заставляя выбирать между личным горем и профессиональным долгом.