Надежда Раух — талантливый модельер с непревзойденным чувством стиля, всегда стремившаяся к новым вершинам, не могла довольствоваться простым успехом. Вместе с матерью, Ираидой Самсоновной, некогда блиставшей на подиумах, она решает открыть собственное ателье. Расположенное в старинном особняке, оно сочетает в себе атмосферу ушедших эпох и элегантную роскошь.

Летом 1943 года в Алма-Ату по экстренному распоряжению из столицы прибыли двое военных — капитан Турчин и майор госбезопасности Стариков. На первый взгляд, эвакуированная зона в сердце Казахстана казалась далёкой от войны: тишина улиц, работающие заводы, размеренный ритм жизни. Но за этим внешним спокойствием скрывалась угроза, способная подорвать усилия всей советской обороны.