Андрей, достигнув 35-летнего рубежа, вдруг сталкивается с необъяснимым: время, казавшееся линейным и предсказуемым, начинает идти вспять. Каждый новый день оказывается повторением прошлого, словно сама жизнь насмехается над его планами и надеждами.

Второй сезон «Чёрного облака» с первых же кадров затягивает зрителя в вязкий, липкий кошмар, где реальность расслаивается, как мокрая бумага, а грань между сном и явью, жизнью и тем, что лежит за ее чертой, становится практически неразличимой.