Несмотря на почтенный возраст, Николай Александрович Морозов не намеревался сидеть в тылу, когда началась Великая Отечественная война — его сердце горело желанием внести свой вклад в борьбу за Родину. Эта внутренняя решимость и патриотизм помогли ему добиться отправки на фронт, где он проявил себя не просто как учёный, а как настоящий герой, готовый пожертвовать всем ради общей победы. Однако с наступлением лета 1944 года командование решило, что его знания и опыт важнее в тылу: Морозов получил задание возглавить научно-исследовательский институт рядом с Ярославлем. Но спокойствие длилось недолго — вскоре его вызвали в Москву с миссией, от которой зависела судьба всей страны.

Ленинград, 1947 год. Город, израненный и истощённый войной, ещё не успел зажить — не только здания, но и души его жителей трещат по швам. В послевоенной тени процветает преступность: банды, мародёры, отчаяние и голод создают новые фронты — уже не на поле боя, а прямо на улицах.