После многих лет служения на отдалённых приходах, вдалеке от родного пейзажа и знакомых голосов, отец Александр получает неожиданное, но будто заранее предначертанное назначение: возвратиться туда, где началась его история — в провинциальный, почти забытый Богом и временем Старовольск. Этот город — не просто точка на карте, а узел воспоминаний, заросших травой детства, трещинами юности и следами былых ошибок, которые так долго пытался забыть.

В 1941 году, в разгар Великой Отечественной войны, офицер госбезопасности Виктор Швец получает задание, которое может стать его последним. Он должен организовать подпольное сопротивление на оккупированной территории Таганрога. Для того чтобы не вызвать подозрений и успешно внедриться в оккупационную администрацию, Виктор решает использовать псевдоним Густав Шварц, представляясь поволжским немцем. Этот ход позволяет ему получить доступ к важной информации, необходимой для подрыва оккупационной власти.